(業務内容) 　お客様の年代によってライフプラン上の重要課題は異なっています。 　提供するサービスの主なものは次の通りです。 ● ライフプラン 　お子様の教育や持ち家計画など将来のご希望をお聞きし、お客様のライフプラン(ライフイベント表、キャッシュフロー表など)作成をご支援いたします。 　その間の資産作り・資産運用のプラン作りをご支援いたします。 ● 住宅資金設計プラン 　住宅取得のための、賢い住宅資金の貯め方をご提案します。 　お客様の希望に沿った、無理のない住宅取得・住宅ローン計画をお客様と一緒に立案します。 　住宅ローンの借り換え・繰上げ返済のプランをご提案します。 ● 保険見直しプラン 　ご家族のこれからの生活に必要な保障額を算出し、現在の保険の見直しを行います。 　生命保険の仕組みを説明し、保険の賢い選び方アドバイス致します。 ● リタイアメントプラン 　公的年金制度、雇用保険と年金の関係などをお客様の立場に立って説明いたします。 　ゆとりのある老後のためのリタイアメントプラン、資金計画をお客様と一緒に立案します。 ● 資産運用プラン 　現在お持ちの資産、今後蓄積する資産をお客様のライフプラン、ご要望に応じた資産運用プランを作成し 　実行支援を行います。　 ● 不動産活用プラン　　　　　　　　　　　　　　　　　 　お手持ちの土地、建物等の不動産を有効に活用し、収益化あるいは相続対策するためのプラン作成を 　ご提案します。 ● 相続対策 　後世代に円滑かつ円満な相談を行うための遺産分割対策、納税資金対策、節税対策についてアドバイス 　を行います。