FP業務について

１、FPとは、FINANCIAL PLANNER(ファイナンシャル・プランナー）の略称
　です。
　　FPはNPO法人ファイナンシャル・プランナーズ協会の会員であり、その
　の称号にはAFP（Affiliated Financial Planner)とCFP(Certifited Finan
cial Planner)があります。
　CFPは、米国FBSB（Financial Planning Standards Bord Ltd)とNPO法
　人ファイナンシャル・プランナーズ協会がライセンス契約により一定の資
　格を有する者を卓越した専門性が求められる世界共通水準中の資格（プ
　ロフェショナル）として与えられたもので、ファイナンシャル・プランナーの
　上級資格です。
　
２、FP業務は、FPがお客様の人生目標を達成できるようにライフ・プランニ
　ングを作成して、その目標を達成するための資金づくり等の支援を行うこ
　とです。

３、お客様の人生でのそれぞれのイベント（結婚、子育て、お子様の進学、
　住宅の購入、ご家族の旅行等）の計画を立てて、その夢を達成するため
　の支援を行います。

４、FPが人生設計のお手伝いをする主な業務内容
　　(1) 生涯生活設計　(2) 結婚資金　(3) 出産・育児　(4) 教育資金
　　(5) 住宅資金　(6) 老後資金　(7) 保険 (9) 医療・介護保険
　 (10) 定年退職　(11) 相続・遺言などです。

　特に、人生で重要な事柄は次の２つを挙げることができます。

①　シニア・ライフプランニング

　人生で最も資金の需要が多いシニア世代において、どのような資金が必
要かを、その人ごとに「夢」のある家族のイベントを設計し、その「夢」の実
現のため、あらゆる角度から見直し、今、どのようにして資金を準備しておく
べきかを一緒に考え、その準備のための計画書を作成し、その実行の援助
を行います。

②　リタイヤメント・プランニング

　シニア世代において、将来のリタイア後に、「ゆとり」ある老後生活にするｒ
ため、今、どのように資金を準備しておくべきかを一緒に考え、その準備の
ための計画書を作成し、その実行の援助を行います。
　また、将来厚生年金の支給開始年齢が間もなく６５歳からになります。
　６０歳での定年退職となりますと、６５歳までの間、仕事を考えなければな
りません。
　そこで、雇用を継続するか、新たに創業するか、資格を取得して開業する
か等一緒に検討し、リタイヤ後の仕事の準備を行います。

■事務所名：ますだ法務総合事務所
■業務内容：（行政書士業及びFP業）
■代表者：増田政彦（ＣＦＰ認定者、行政書士）
　　　　 全国相続協会会員
　　　　　　 福島県行政書士会会員
　　　　　　 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
■所在地：南相馬市原町区本町一丁目３１番地　四葉ビル１F-C
■電話：0244-26-6252
■ＦＡＸ：0244-26-6252
■E-mail：mm_assist@olive.plala.or.jp