Copyrighit©2004 牛膓康則税理士事務所
< AFP登録 >
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定研修税理士課程を修了したことにより、7月にAFPとして登録しました。
AFP® とは、Affiliated Financial Planner の略称で、日本FP協会独自の国内ライセンスです。
今後は、FPの上級資格であり国際資格である CFP® (Certified Financial
Planner)の取得を目指して勉強していきたいと考えています。
私としては、FP(AFP)の知識が、本来の税理士業務を補完することにより、より一層の関与先のお手伝いとお役立ちが出来ればと考えております。
FP(ファイナンシャル・プランニング)とは、
一般的に、「顧客の収入や資産・負債などあらゆるデータを集めて要望や希望・目標を聞き、必要に応じて専門家の協力を得ながら、貯蓄計画・保険・投資対策・税金対策・相続・経営上の問題の解決などの生活設計プランを立て、実行援助をすること。」とされています。